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为何存储器在十大芯片公司中称霸五席?
wangying | 2018-01-08 09:30:57    阅读:5833   发布文章

          需求量大、供不应求是存储器上升的主因

     近日,Gartner最近提前预估2017年全球半导体销售额达4197亿美元,增长22%,并给出2017年世界芯片公司排行榜。令人惊叹的是半导体市场不仅一反前几年的低迷徘徊,而是增长亮丽;而且存储器企业占了五席!

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    先查一下Gartner前两年的数据:

    *Gartner的2016年全球半导体总收入为3435亿美元,相比2015年的3349亿美元增长了2.6%[1]。Gartner研究总监James Hines解释道:“全球半导体收入增长源自于很多电子设备细分领域的产量增加、NAND闪存内存定价改善、以及相对良性的货币走势。”

     *Gartner 2015年统计的全球半导体总产值3,348亿美元,相比2014年同期衰退了2.3%,衰退的原因是受到需求放缓、汇率剧烈变动影响[2]

笔者认为,2017年增长,最重要的原因是人工智能与物联网等的兴起,以及存储器(尤其NAND闪存)营业额的大幅拉动。而二者又是相辅相成的。

     从上表可以看出,三星第一次位于半导体市场第一,取代Intel老大,又一家存储器公司西部数据(Western Digital)上榜。

     存储器的大好势头,在2016年就显现出来,当时多家分析机构认为半导体产业的增长,主要由存储器公司的业务增长表现带动。

     那么问题来了,为何存储器公司表现这么好?

     首先是对存储器的需求增长带动的。存储器占半导体的1/3,体量本身就大。2017年的大数据和云计算、手机、以及爆发增长的各种物联网智能终端、车载的增长较快点。其中特别指出的存储器新亮点是:人工智能如火如荼(例如视频监控、自动驾驶等落地项目),需要大容量存储器配合。例如视频监控,因为由于人工智能的注入,使视频监控/人脸识别等算法与应用迎来了新的爆发阶段;再有,汽车智能化、自动驾驶对高速、大容量、稳定可靠的存储器需求大。手机方面,尽管手机的数量增长趋缓,但每部手机的存储容量越来越大。

        其次,存储器涨价引起的。DRAM居于存储器产业之首,市占率最高,例如根据集邦科技公司的预测,2017年二季度DRAM在存储器市场占比高达46.2%[3],各DARM厂商顶着历年少见的超高毛利率。2017年NAND Flash(闪存)涨价也很快,而NAND Flash占整个存储器市场的40%[4]。据深圳市闪存市场资讯公司介绍,由于这两年闪存需求量大,造成供货紧张,因此持续涨价。例如,2017年9月的深圳“中国闪存市场峰会”上,深圳市闪存市场资讯有限公司总经理邰伟先生介绍道,在SSD消费类PC市场,目前主要的的产品容量需求在120GB和240GB,但受到缺货涨价的影响,120GB的价格也从2016年的23美元涨到现在的43美元,240GB则从43美元涨到70美元以上,120GB产品在最高峰已经超过2016年240GB产品的价格,这对市场的容量需求提升以及渗透率都造成比较大的影响,在这个前提下,SSD在2017年消费类的渗透率依然达到了40%。     

        本土企业的加盟,将使存储器的价格平抑

   展望未来,存储器的需求量会更大。DRAM,预计2018年增长仅为19.6%,无大规模增产计划下,供给将延续吃紧走势[3]。而NAND Flash,普遍认为随着NAND Flash工厂的产能提高,供货紧张会得到缓解[4]。

    有数据统计,中国存储器的消耗量占全球总消耗量的50%以上,但是国产厂商的存储产品则屈指可数[5]。这也是武汉长江存储NAND flash、福建晋华DRAM项目受到国家重视,大力投资兴建的原因。不仅是因为存储器很重要,而且中国存储器企业的加盟,对世界的贡献是可缓解供货紧张,平抑市场价格。
      芯片业由多种类别组成,除了存储器,还有处理器、连接、模拟与混合芯片等。业内很多机构和企业也预测到,未来芯片中的晶体管总量中将大部分是存储(例如99.7%是存储[6]),但芯片业的赢家不应该只有存储器,随着存储器市场价格平抑,期待更多其他类芯片企业挤进前十。

                感想:本土企业要有风险意识

     存储器市场大,但不好玩。一二十年前,就有很多机构与企业预测存储器占芯片晶体管80%以上,而现在更高达99.7%。但了解存储器历史的人都知道,存储器行业的玩家却越来越少,破产、兼并现象严重;一些大型存储器公司经营不好时,裁员也很残酷,因此才有今天的高度垄断。其原因无外乎存储器市场波动太大;由于是标准化产品,是典型的规模经济,因而投资大,低谷时很多公司资金链断裂;另外一些跟随者缺乏核心技术,使本来利润较薄周期时无法获利。

     我国正在大力进军存储器产业,并赶上了存储器发展的好时代。在这个过程中要有足够的风险意识,并需要坚持,无论多么困难,都要有咬牙坚持的决心;另外就是积极创新,以掌握核心技术。


参考图片:

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    2015年全球前十半导体厂商营收排行榜(单位:百万美元)

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参考资料:

[1]Gartner:2016年全球半导体收入增长2.6%[R/OL].至顶网(2017-5-16).http://server.zhiding.cn/server/2017/0516/3093254.shtml

[2]Gartner:2015年半导体公司营收排行榜[R/OL].慧聪电子网(2016-4-7)http://info.ec.hc360.com/2016/04/070843859491.shtml

[3]郭祚荣.全球2018年DRAM产业预估预测.电子产品世界[J],2017(11):14,4

[4]迎九.NAND闪存市场持续高涨,2020年将超DRAM..电子产品世界[J],2017(10):6-12

[5]存储器国产化为何选3D NAND作为突破口?[R/OL].云栖社区(2017-7-11).https://yq.aliyun.com/articles/148858

[6]王莹.预测半导体的下一波浪潮.电子产品世界[J],2016(10):5




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